Ein Routinefall wird für Privatdetektiv Harry D'Amour (Scott Bakula) zu seinem schlimmsten Albtraum, als er auf eine okkulte Sekte stösst, deren Anhänger ihren toten Anführer Nix wiederauferstehen lassen wollen. Der dunkle Meister, der von seinen Gefolgsleuten ''der Puritaner'' genannt wird, ist zu Lebzeiten ein grosser Illusionist gewesen und vor 13 Jahren von seinem besten Zauberschüler Philip Swann (Kevin J. O'Connor) ermordet worden. Heute ist Swann selbst ein berühmter Bühnenmagier...
