Farmerssohn Caleb (Adrian Pasdar) lernt in einer einsamen Nacht die verführerische Mae (Jenny Wright) kennen und bietet ihr schliesslich an, sie nach Hause zu fahren. Als er dafür einen Kuss einfordert, beisst sie ihn und rennt davon. Da sein Wagen den Geist aufgibt, macht sich Caleb auf den Fussweg nach Hause. Im Morgengrauen fängt seine Haut an zu brennen. In letzter Sekunde wird er von Mae und ihrer Gruppe familiärer Nomaden gerettet. Nacht für Nacht ziehen Jesse (Lance Henriksen), Mae und di
